2011-2012年中國開(kāi)關(guān)電源行業(yè)競爭格局分析
經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)業(yè)已形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，上游國際主流元器件供應商控制了開(kāi)關(guān)電源IC芯片的制造技術(shù)，中游電源制造商根據其掌握的不同水平的電源制造專(zhuān)業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)能力為下游客戶(hù)提供不同技術(shù)水平、類(lèi)型的電源產(chǎn)品。
（1）電源行業(yè)競爭格局和市場(chǎng)化程度
在消費電子類(lèi)開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域，我國已成為全球重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟。目前，已經(jīng)形成了珠三角地區、長(cháng)三角地區，以及北京、天津、河北附近的首都經(jīng)濟圈地區三大產(chǎn)業(yè)區，另外在西安、武漢也有少量開(kāi)關(guān)電源企業(yè)分布。據中國電源學(xué)會(huì )統計，目前國內生產(chǎn)開(kāi)關(guān)電源的企業(yè)超過(guò)一千家，行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，呈現完全競爭的市場(chǎng)格局。
消費電子類(lèi)開(kāi)關(guān)電源行業(yè)競爭格局總體呈現如下特點(diǎn)：
①行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，但普遍規模較小，市場(chǎng)份額較為分散，行業(yè)集中度不高；
②行業(yè)內企業(yè)普遍技術(shù)水平不高，產(chǎn)品附加值較低，難以滿(mǎn)足高端客戶(hù)，尤其是國際主流電子企業(yè)的相關(guān)需求。
消費電子類(lèi)電源行業(yè)由于下游企業(yè)分布廣、數量多，對電源產(chǎn)品的品質(zhì)和價(jià)格要求差異較大，使得不同規模、水平的電源企業(yè)均可獲得一定的市場(chǎng)份額。
目前國內領(lǐng)先的消費類(lèi)開(kāi)關(guān)電源制造商主要為冠德、帝聞等在大陸進(jìn)行生產(chǎn)的臺資企業(yè)及以茂碩電源為代表的少數國內領(lǐng)先企業(yè)，這些優(yōu)勢企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢，主要面向國內外主流電子企業(yè)提供高端消費類(lèi)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品，但各自所占據的市場(chǎng)份額都不高。隨著(zhù)優(yōu)勢企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力的不斷擴大及自身銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的不斷拓展，以及下游企業(yè)對電源在節能、環(huán)保等方面要求的提升，小規模電源生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)空間正日趨縮小，行業(yè)整合的趨勢日益明顯。
（2）大功率LED驅動(dòng)電源行業(yè)競爭格局和市場(chǎng)化程度
在大功率LED驅動(dòng)電源領(lǐng)域，由于歐美日發(fā)達國家的重心主要放在LED上游IC芯片產(chǎn)業(yè)上，目前并無(wú)出現大型的大功率LED驅動(dòng)電源企業(yè)。大功率LED驅動(dòng)電源的主要廠(chǎng)家集中在中國大陸及中國臺灣地區。
大功率LED驅動(dòng)電源主要應用于LED路燈、隧道燈，對驅動(dòng)電源的技術(shù)水平、可靠性要求很高，因此，進(jìn)入該領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻較高。同時(shí)，由于大功率LED照明行業(yè)屬于近年來(lái)興起的行業(yè)，發(fā)展的時(shí)間較短（市場(chǎng)在2009年下半年才出現跨躍式發(fā)展），因此，目前國內可提供高可靠大功率LED驅動(dòng)電源的企業(yè)數量較少，市場(chǎng)份主要額集中于少數企業(yè)，但隨著(zhù)市場(chǎng)容量不斷擴大，以及新興企業(yè)逐步進(jìn)入，市場(chǎng)競爭將日趨激烈。
目前LED路燈是大功率LED驅動(dòng)電源最主要的應用領(lǐng)域，茂碩電源在該領(lǐng)域內的市場(chǎng)占有率名列前茅，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。驅動(dòng)電源是LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要環(huán)節，LED驅動(dòng)電源的品質(zhì)直接制約了LED照明產(chǎn)品的可靠性，因此，在LED產(chǎn)業(yè)地位日趨凸顯的今天，以茂碩電源為代表的LED驅動(dòng)電源供應商的發(fā)展壯大，將明顯提升中國在全球LED產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。
需求兩極化明顯
《國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)需求報告》顯示，在工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)，高端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的25%，低端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的37%，而中高端、中端、中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額均比較低。造成這種現象的原因是，國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源應用領(lǐng)域具有獨特的需求特點(diǎn)。如電力、軌道交通、石化、冶金等領(lǐng)域對高端工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求較大，而機械領(lǐng)域的大部分企業(yè)主要采購低端工業(yè)開(kāi)關(guān)電源。中端產(chǎn)品目前的需求領(lǐng)域主要是一些中小型的電廠(chǎng)、電力設備、重型機械、少部分的石化設備等。
與需求兩極化明顯相對應的是，在國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)，外資品牌市場(chǎng)份額超過(guò)60%。國內品牌主要分布在中低端和低端市場(chǎng)。由于高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額都很大，低端產(chǎn)品制造企業(yè)的生存壓力相對而言并不巨大，這可能會(huì )削弱國內企業(yè)向高端市場(chǎng)進(jìn)軍的動(dòng)力。
市場(chǎng)競爭激烈
工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)前10家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額高達76.1%。其中，市場(chǎng)份額最高的兩家企業(yè)分別是明緯和西門(mén)子。明緯、西門(mén)子分別作為目前國內平板開(kāi)關(guān)電源、導軌開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域的代表性企業(yè)，是工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)競爭的核心。
其他主要企業(yè)除了與上述兩家企業(yè)競爭，也會(huì )因為企業(yè)業(yè)務(wù)組合、產(chǎn)品應用領(lǐng)域等因素，在一些特定的場(chǎng)合形成激烈的競爭關(guān)系，如電力領(lǐng)域(德創(chuàng )、宇峰、三基等)、工業(yè)開(kāi)關(guān)電源定制業(yè)務(wù)領(lǐng)域(朝陽(yáng)、永明等)等均有各自的競爭對手。
電力領(lǐng)域品牌分散
機械、電力是國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的重點(diǎn)應用行業(yè)，機床、重型機械以及電力、軌道交通領(lǐng)域對開(kāi)關(guān)電源的需求依舊較大。不過(guò)，與其他行業(yè)不同，在電力領(lǐng)域，工業(yè)開(kāi)關(guān)電源品牌分散。
工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要是用在設備配套和工程項目上。其中，機械、電力兩個(gè)行業(yè)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的用量約占國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)總需求量的3/4。
《國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)需求報告》顯示，在不同的細分應用領(lǐng)域，國內工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)也表現出不同的競爭力。例如，明緯在機械領(lǐng)域、德創(chuàng )在電力領(lǐng)域、朝陽(yáng)在軌道交通領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。電力領(lǐng)域品牌較為分散，排名領(lǐng)先的企業(yè)市場(chǎng)占有率均在20%以下。在電力設備領(lǐng)域，配套應用的品牌主要以德創(chuàng )、宇峰、三基等企業(yè)為代表。在電力工程領(lǐng)域，代表性企業(yè)主要有明緯、朝陽(yáng)、衡孚、菲尼克斯等。其中，菲尼克斯、朝陽(yáng)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于大型電廠(chǎng)及變電站項目，明緯、衡孚工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于中小型電廠(chǎng)及電網(wǎng)項目。
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