大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)剖析
編者語(yǔ)：雖然金融危機對大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)造成了比較大的影響，但下游應用企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、新興行業(yè)需求的帶動(dòng)以及國家政策的扶持等因素對大陸電源市場(chǎng)的發(fā)展起了積極的推動(dòng)作用。因此，隨著(zhù)金融危機的緩解，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)還會(huì )呈現較快的發(fā)展態(tài)勢。
開(kāi)關(guān)電源以其高效節能、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域獲得了廣泛的應用，已成為工業(yè)領(lǐng)域重要的基礎產(chǎn)品。目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的主要企業(yè)多數是在20世紀90年代進(jìn)入大陸市場(chǎng)，同時(shí)在大陸設立工業(yè)開(kāi)關(guān)電源生產(chǎn)工廠(chǎng)的外資品牌數量也逐漸增多，市場(chǎng)競爭激烈。
目前行業(yè)內對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源范圍的界定并不一致，因此，行業(yè)企業(yè)對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的認識也不盡相同。近期，在北京捷孚聯(lián)合咨詢(xún)有限公司（JFUnited）推出的《2009年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)調查報告》中，該報告研究的“工業(yè)開(kāi)關(guān)電源”指輸出功率小于1,500W（包含1,500W），包括單路和多路輸出電壓，用于機械、電力、軌道交通、冶金、石化、汽車(chē)、水泥、煤炭等工業(yè)領(lǐng)域（不包括通訊、醫療、LED、商用計算機、樓宇等領(lǐng)域）的開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品（不包括模塊電源）。 在上述定義的基礎上，捷孚聯(lián)合（JFUnited）從開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的現狀、應用行業(yè)的需求等兩個(gè)方面的對大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)做了相應的研究分析。
2008年開(kāi)始大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(cháng)減緩，2009年增速預計不足7%，市場(chǎng)前景短時(shí)間內較為迷茫，但后勁較足
2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)規模約為11.8億元人民幣。在2008年下半年之前，工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要競爭廠(chǎng)商多數企業(yè)的銷(xiāo)售增速較快，對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的發(fā)展持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。但從2008年第三季度開(kāi)始，受金融危機等大環(huán)境的影響，多數企業(yè)的增速放緩，部分企業(yè)出現負增長(cháng)，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(cháng)有較大的波動(dòng)。2007-2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)增長(cháng)為12.7%，較2007年的增速出現較大的回落。受此影響，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)的主要供應商認為金融環(huán)境的變化對開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)發(fā)展影響較大，對市場(chǎng)前景的預期也傾向于保守，2009年的整體市場(chǎng)增長(cháng)預期有大幅下降，不足7%；而2010年之后工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展趨勢更是難以預計。
雖然金融危機對大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)造成了比較大的影響，但下游應用企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、新興行業(yè)需求的帶動(dòng)以及國家政策的扶持等因素對大陸電源市場(chǎng)的發(fā)展起了積極的推動(dòng)作用。因此，隨著(zhù)金融危機的緩解，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)還會(huì )呈現較快的發(fā)展態(tài)勢。
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)集中度高，明緯、西門(mén)子成為市場(chǎng)競爭的焦點(diǎn)
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)前10家企業(yè)所占市場(chǎng)份額高達76.1%。其中，市場(chǎng)份額最高的兩家企業(yè)分別是明緯和西門(mén)子。明緯、西門(mén)子分別作為目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)中平板開(kāi)關(guān)電源、導軌開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域的代表性企業(yè)，成為工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)競爭的核心。而其它主要企業(yè)除了與上述兩家企業(yè)形成競爭外，也會(huì )因為企業(yè)業(yè)務(wù)組合、產(chǎn)品應用領(lǐng)域等因素在一些特定的場(chǎng)合形成激烈的競爭關(guān)系，如電力領(lǐng)域（德創(chuàng )、宇峰、三基等）、PLC配套領(lǐng)域（西門(mén)子、惠朋、歐辰、穆?tīng)柕龋�、工業(yè)開(kāi)關(guān)電源定制業(yè)務(wù)領(lǐng)域（朝陽(yáng)、永明等）、日資企業(yè)之間（科索、TDK蘭達）等均有各自的競爭特點(diǎn)。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）將大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)根據各企業(yè)的市場(chǎng)份額及產(chǎn)品檔次分成5個(gè)競爭陣營(yíng)：
第一陣營(yíng)：目前只有明緯一家，產(chǎn)品定位于中低端市場(chǎng)，大陸開(kāi)關(guān)電源的市場(chǎng)份額超過(guò)21.4%；明緯2007-2008增速較低，市場(chǎng)份額有所縮小。
第二陣營(yíng)：主要包括西門(mén)子、菲尼克斯和朝陽(yáng)，產(chǎn)品主要定位于高端市場(chǎng)，3家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的24.2%。其中，西門(mén)子、菲尼克斯是自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，電源產(chǎn)品與其自動(dòng)化產(chǎn)品連帶銷(xiāo)售的優(yōu)勢比較明顯；朝陽(yáng)以定制業(yè)務(wù)為主，在軌道交通領(lǐng)域有比較高的市場(chǎng)占有率。雖然朝陽(yáng)2007-2008增長(cháng)速度有所降低，但西門(mén)子和菲尼克斯的增速要高于行業(yè)整體增速，因此2007-2008該陣營(yíng)市場(chǎng)份額變化不大。
第三陣營(yíng)：主要包括LAMBDA、德創(chuàng )、歐姆龍、衡孚和創(chuàng )聯(lián)，產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場(chǎng)，5家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的29.8%。其中，LAMBDA為全球開(kāi)關(guān)電源最大的生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，市場(chǎng)知名度較高，衡孚在大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源低端市場(chǎng)有較大的知名度，德創(chuàng )長(cháng)期專(zhuān)注于電力自動(dòng)化領(lǐng)域，在電力領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較高。2007-2008第三陣營(yíng)市場(chǎng)份額變化不大。
第四陣營(yíng)：產(chǎn)品主要定位于高端及中高端市場(chǎng)，該陣營(yíng)多數企業(yè)為外資品牌，行業(yè)主要8家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的9.3%；2007-2008第四陣營(yíng)大部分企業(yè)的增長(cháng)速度要高于整體市場(chǎng)增速，因此該陣營(yíng)市場(chǎng)份額有所增長(cháng)。
第五陣營(yíng)：產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場(chǎng)，行業(yè)主要10家企業(yè)占大陸開(kāi)關(guān)電源整體市場(chǎng)的10.2%。2007-2008第五陣營(yíng)大部分企業(yè)的增長(cháng)速度低于整體市場(chǎng)增速，甚至零增長(cháng)或負增長(cháng)，因此該陣營(yíng)市場(chǎng)份額有所減小。
近一兩年來(lái)，工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)數量有限，并且客戶(hù)更換品牌程度較低，2007-2008年多數主要競爭企業(yè)的市場(chǎng)份額的變化也比較小，預計未來(lái)幾年內，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)競爭格局不會(huì )出現明顯變化。
大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)需求兩極化明顯，高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品需求量均較大，而中端產(chǎn)品需求較低
目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)中，高端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的24.9%，低端產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)份額的37.3%，而中高端、中端、中低端等產(chǎn)品的各自市場(chǎng)份額均比較低。造成這種現象的原因是大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源應用領(lǐng)域的需求特點(diǎn)。如電力、軌道交通、石化、冶金等領(lǐng)域對高端工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求較大，而機械領(lǐng)域的大部分企業(yè)主要采購低端工業(yè)開(kāi)關(guān)電源。中端產(chǎn)品目前的需求領(lǐng)域主要是一些中小型的電廠(chǎng)、電力設備、重型機械、少部分的石化設備等。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）的調查報告數據顯示，大陸市場(chǎng)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)主要是外資品牌為主，市場(chǎng)份額超過(guò)60%；其中，高端市場(chǎng)以德資品牌為主，中高端、中端市場(chǎng)中日資品牌的市場(chǎng)占有率比較高，日資品牌在這兩類(lèi)市場(chǎng)的占有率均超過(guò)相應市場(chǎng)容量的50%。大陸品牌主要分布在中低端和低端市場(chǎng)，部分企業(yè)因為應用行業(yè)的特點(diǎn)在高端、中高端有一定的占有率，如朝陽(yáng)、德創(chuàng )、宇峰等。
從具體品牌上看，西門(mén)子、朝陽(yáng)、菲尼克斯在高端市場(chǎng)處于壟斷地位，三家企業(yè)占高端市場(chǎng)近90%的市場(chǎng)份額；LAMBDA、德創(chuàng )在中端市場(chǎng)影響力比較大；明緯主要定位在中低端和低端市場(chǎng)，在這兩個(gè)市場(chǎng)中占有較高的市場(chǎng)份額。
平板式開(kāi)關(guān)電源占市場(chǎng)主導地位，但導軌式開(kāi)關(guān)電源將成為未來(lái)市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵產(chǎn)品
平板式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于OEM配套，在工程項目中的應用比重相對較��；而導軌式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于工程項目，但在煙草機械、陶瓷機械、重型機械、機床等機械細分領(lǐng)域中有較大比例的應用。目前在大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源細分產(chǎn)品結構中，平板式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源仍然占據主導地位，約占整個(gè)市場(chǎng)的64.5%。
2007-2008年工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)平均增長(cháng)速度為12.7%。市場(chǎng)增速較快（超過(guò)25%）的企業(yè)其主要產(chǎn)品類(lèi)型以導軌式開(kāi)關(guān)電源為主，如菲尼克斯、魏德米勒、普爾世等；市場(chǎng)增速相對較慢（25%以下）的企業(yè)則主要以平板式開(kāi)關(guān)電源為主。捷孚聯(lián)合（JFUnited）認為導軌式工業(yè)開(kāi)關(guān)電源將成為未來(lái)市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵產(chǎn)品。
從工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的輸出回路和輸出電壓來(lái)看，單路輸出的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源約占市場(chǎng)的77.1%，而單路輸出工業(yè)開(kāi)關(guān)電源中又以24V占絕大多數。目前大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟，2007-2008年大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)主要競爭企業(yè)（單家企業(yè)）的單路、多路比例以及24V電源的比例均比較穩定，變化趨勢在較小的時(shí)間跨度內表現不明顯；整體市場(chǎng)單路、多路比例以及24V電源的比例變化主要來(lái)自各主要企業(yè)的增速差異。
機械、電力是大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的重點(diǎn)應用行業(yè)，機床、重型機械以及電力、軌道交通領(lǐng)域對開(kāi)關(guān)電源的需求依舊較大；不同細分領(lǐng)域的競爭格局差異較大
工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的應用十分廣泛，主要是用在設備配套（OEM）和工程項目上。OEM主要包括各種機械設備（以機床、紡織機械、電梯、食品包裝機械、塑料機械、重工機械、煙草機械、陶瓷機械等設備為主）、電力設備、鐵路及地鐵機車(chē)、石化冶金設備等，工程項目則主要是電力工程、軌道交通工程、石化工程、冶金工程、汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)和水處理等。機械、電力兩個(gè)行業(yè)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的用量約占大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源市場(chǎng)總需求量的3/4。其中， 機械領(lǐng)域對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源需求量最大的是機床行業(yè)，年市場(chǎng)容量超過(guò)2億元；食品包裝機械、重型機械、紡織機械對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求量依次遞減，陶瓷機械和煙草機械對工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的需求量相對較低。
從發(fā)展潛力上看，食品包裝機械、重工機械發(fā)展速度相對較快，是工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)應該重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)；電梯行業(yè)受金融危機的影響，加上自身設計理念的變化，增速要低于包裝、重工等行業(yè)。而電力、軌道交通、冶金、石化等行業(yè)中，軌道交通和電力保持了較快的增長(cháng)速度，冶金領(lǐng)域的增速在10%以下，而石化行業(yè)則表現出了負增長(cháng)的趨勢。綜合分析各應用領(lǐng)域的需求容量及發(fā)展潛力，機械中的機床、重型機械以及電力、軌道交通領(lǐng)域，都是工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)。
捷孚聯(lián)合（JFUnited）報告指出，在不同的細分應用領(lǐng)域，大陸工業(yè)開(kāi)關(guān)電源企業(yè)也表現出來(lái)不同的競爭力：明緯在機械領(lǐng)域、德創(chuàng )在電力領(lǐng)域、朝陽(yáng)在軌道交通領(lǐng)域、西門(mén)子在石化及冶金領(lǐng)域分別出于領(lǐng)先位置。在機械領(lǐng)域，排名前五的企業(yè)又有各自明顯的優(yōu)勢細分領(lǐng)域：明緯主要優(yōu)勢集中在塑機和紡織機械領(lǐng)域；西門(mén)子主要優(yōu)勢集中在煙草機械和重工機械領(lǐng)域；創(chuàng )聯(lián)主要優(yōu)勢集中于機床領(lǐng)域；衡孚主要優(yōu)勢集中于激光機械和電梯行業(yè)；歐姆龍主要優(yōu)勢集中在包裝行業(yè)。
電力領(lǐng)域品牌較為分散，排名領(lǐng)先的企業(yè)市場(chǎng)占有率均在20%以下。在電力設備領(lǐng)域，配套應用的品牌主要以德創(chuàng )、宇峰、三基等企業(yè)為代表。在電力工程領(lǐng)域，代表性企業(yè)主要有明緯、 LAMBDA、朝陽(yáng)、衡孚、菲尼克斯等；其中，菲尼克斯、 LAMBDA、朝陽(yáng)工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于大型電廠(chǎng)及變電站項目，明緯、衡孚工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要應用于中小型電廠(chǎng)及電網(wǎng)項目。
在冶金設備領(lǐng)域中，配套的品牌主要以科索、電盛蘭達、朝陽(yáng)為主，這類(lèi)企業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)內的冶金研究所及系統集成商客戶(hù)，將其工業(yè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品配套冶金設備進(jìn)入冶金行業(yè)。冶金行業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)一般多為高溫環(huán)境，對于配套應用工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的性能指標要求較高，配套的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要以中高端品牌為主。
在鐵路及地鐵機車(chē)上配套應用的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求有較高的抗振性，防塵性等性能，所需產(chǎn)品輸出電壓及功率規格較雜，且大多以定制產(chǎn)品為主。朝陽(yáng)作為大陸定制類(lèi)為主的企業(yè)，憑借較為優(yōu)越的產(chǎn)品性能和豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，在機車(chē)領(lǐng)域處于領(lǐng)先優(yōu)勢。軌道交通工程對于配套的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求相對機車(chē)領(lǐng)域較低，涉及品牌以中低品牌為主，其中以明緯為主，其工業(yè)開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品廣泛應用于公路隧道工程、鐵路和地鐵地面系統工程。
石化設備一般為大型設備，種類(lèi)繁多，配套使用工業(yè)開(kāi)關(guān)電源的設備也較為分散，相對應用規模較低，工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要配套應用于生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化控制項目。石化生產(chǎn)線(xiàn)由于涉及的危險場(chǎng)合較多，對于工業(yè)開(kāi)關(guān)電源要求較高，配套應用的工業(yè)開(kāi)關(guān)電源主要以西門(mén)子、朝陽(yáng)、菲尼克斯等中高端品牌為主，涉及品牌較少，行業(yè)集中程度較高。
目前，除軌道交通領(lǐng)域朝陽(yáng)占有明顯的主導地位之外，其它的領(lǐng)域競爭均比較激烈。
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