動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局出現強者恒強的局面
我國動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局形勢
隨著(zhù)我國動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應求的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，國家財政補貼進(jìn)一步下降，導致下游整車(chē)企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會(huì )繼續受到擠壓，動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局出現強者恒強的局面，具有技術(shù)、規模、客戶(hù)優(yōu)勢的企業(yè)將進(jìn)一步吞噬市場(chǎng)份額。
張雨表示，當前及未來(lái)兩到三年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭愈加激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據行業(yè)半壁江山的寧德時(shí)代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊的這兩大巨頭，未來(lái)的市場(chǎng)份額有望繼續擴大。而不少中小企業(yè)則面臨著(zhù)產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足等一系列困局。
國家新能源汽車(chē)補貼政策出臺
2018年國家工信部等發(fā)布《關(guān)于調整完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，從提高技術(shù)門(mén)檻要求、完善新能源汽車(chē)補貼標準、分類(lèi)調整運營(yíng)里程要求三個(gè)方面，調整完善推廣新能源汽車(chē)應用補貼政策。政策過(guò)渡期后，乘用車(chē)補貼更加細化，對電池技術(shù)的要求全面提升，續航低于150公里的車(chē)型被取消補貼;客車(chē)補貼全面退坡;專(zhuān)用車(chē)要求裝配的電池系統能量密度不低于115Wh/kg。張雨認為，預計2019年獲得補貼的門(mén)檻將會(huì )再次提高，補貼的金額或將大幅度下調。
政策退坡倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)品降價(jià)
國家的補貼政策退坡，對動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車(chē)廠(chǎng)要求電池廠(chǎng)家降低價(jià)格;而上游鈷等原材料價(jià)格持續上漲，導致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過(guò)提高產(chǎn)量、擴大規模效應、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結構件輕量化、降低BMS等設計成本、提升自動(dòng)化效率、梯次利用、模塊化設計、縱向一體化等途徑來(lái)降低電池的成本。
市場(chǎng)競爭加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當前我國動(dòng)力電池業(yè)階段性、結構性產(chǎn)能過(guò)剩明顯，根據動(dòng)力電池應用分會(huì )調研情況看，當前我國動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過(guò)市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)能卻供不應求。國家的補貼新政提高了補貼門(mén)檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來(lái)市場(chǎng)競爭中脫穎而出，就必須要有過(guò)硬的技術(shù)做后盾，而技術(shù)提升并非易事，這必然會(huì )導致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據新能源汽車(chē)補貼新政要求，汽車(chē)補貼與能量密度掛鉤，這將會(huì )有力促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過(guò)改進(jìn)正負極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結構等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統能量密度。在現有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達到國家新能源汽車(chē)補貼標準的能量密度要求，自新的政策出臺后，不少企業(yè)也開(kāi)始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車(chē)企業(yè)啟動(dòng)深度綁定聯(lián)盟模式
為應對國家政策退坡和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加強與整車(chē)企業(yè)的合作。寧德時(shí)代與上汽集團合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達與奇瑞汽車(chē)合資成立公司……其實(shí)動(dòng)力電池和車(chē)企的合作由來(lái)已久，只是在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅動(dòng)因素不盡相同。
張雨指出，目前車(chē)企和電池企業(yè)正由單純的供需關(guān)系轉變?yōu)榛谑袌?chǎng)、商業(yè)模式創(chuàng )新、技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠(chǎng)的整車(chē)廠(chǎng)外，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補貼時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)趨勢
從2018年第5-6批新能源汽車(chē)推薦目錄來(lái)看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動(dòng)客車(chē)中占絕對優(yōu)勢。從長(cháng)期趨勢來(lái)看，在電動(dòng)物流車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢。從續航里程來(lái)看，續航里程高于300km的車(chē)型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來(lái)看，能量密度在140wh/kg以上的車(chē)型更占優(yōu)勢。
張雨表示，受補貼延遲下發(fā)和原材料漲價(jià)等因素影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應收賬款普遍較高，賬期不斷延長(cháng);而動(dòng)力電池企業(yè)受上游原材料漲價(jià)和下游主機廠(chǎng)大幅壓價(jià)的多重影響，應收賬款高企，賬期持續惡化，面臨非常嚴峻的資金壓力。補貼退坡和材料上漲還將對電池類(lèi)型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類(lèi)高鎳電池，2018年的市場(chǎng)占比不到40%，預計2020年將會(huì )達到48%，預計2024年占比將會(huì )上升到73%。
未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求展望
從中長(cháng)期來(lái)看，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長(cháng)空間。張雨指出，據預測2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)100萬(wàn)輛，而純電動(dòng)乘用車(chē)將會(huì )成為主力。根據國家規劃，到2020年，我國電動(dòng)汽車(chē)保有量將達到500萬(wàn)輛。預計2018年我國動(dòng)力電池裝機量約為43Gwh，預計到2020年我國動(dòng)力電池總需求量約為90Gwh，2025年動(dòng)力電池需求量將達到310Gwh。
張雨表示，2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)啟中國電池行業(yè)品質(zhì)制造、重構格局的新局面，作為全球新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池最大的市場(chǎng)，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競爭力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競爭的新時(shí)代。
隨著(zhù)我國動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供不應求的市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化。2018年將成為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年，國家財政補貼進(jìn)一步下降，導致下游整車(chē)企業(yè)成本壓力上傳，電池行業(yè)整體利潤空間將會(huì )繼續受到擠壓，動(dòng)力電池行業(yè)競爭格局出現強者恒強的局面，具有技術(shù)、規模、客戶(hù)優(yōu)勢的企業(yè)將進(jìn)一步吞噬市場(chǎng)份額。
張雨表示，當前及未來(lái)兩到三年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭愈加激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加速。除去已占據行業(yè)半壁江山的寧德時(shí)代和比亞迪以外，其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面。處于動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊的這兩大巨頭，未來(lái)的市場(chǎng)份額有望繼續擴大。而不少中小企業(yè)則面臨著(zhù)產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足等一系列困局。
國家新能源汽車(chē)補貼政策出臺
2018年國家工信部等發(fā)布《關(guān)于調整完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，從提高技術(shù)門(mén)檻要求、完善新能源汽車(chē)補貼標準、分類(lèi)調整運營(yíng)里程要求三個(gè)方面，調整完善推廣新能源汽車(chē)應用補貼政策。政策過(guò)渡期后，乘用車(chē)補貼更加細化，對電池技術(shù)的要求全面提升，續航低于150公里的車(chē)型被取消補貼;客車(chē)補貼全面退坡;專(zhuān)用車(chē)要求裝配的電池系統能量密度不低于115Wh/kg。張雨認為，預計2019年獲得補貼的門(mén)檻將會(huì )再次提高，補貼的金額或將大幅度下調。
政策退坡倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)品降價(jià)
國家的補貼政策退坡，對動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格行情造成了直接的影響。張雨表示，整車(chē)廠(chǎng)要求電池廠(chǎng)家降低價(jià)格;而上游鈷等原材料價(jià)格持續上漲，導致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)利潤被嚴重壓縮。目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80%的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉向正極材料企業(yè)。另外，電池企業(yè)還通過(guò)提高產(chǎn)量、擴大規模效應、提升電池良品率與一致性、增大電芯尺寸、電池結構件輕量化、降低BMS等設計成本、提升自動(dòng)化效率、梯次利用、模塊化設計、縱向一體化等途徑來(lái)降低電池的成本。
市場(chǎng)競爭加速淘汰低端落后產(chǎn)能
張雨指出，當前我國動(dòng)力電池業(yè)階段性、結構性產(chǎn)能過(guò)剩明顯，根據動(dòng)力電池應用分會(huì )調研情況看，當前我國動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30%左右，低端產(chǎn)能大大超過(guò)市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)能卻供不應求。國家的補貼新政提高了補貼門(mén)檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來(lái)市場(chǎng)競爭中脫穎而出，就必須要有過(guò)硬的技術(shù)做后盾，而技術(shù)提升并非易事，這必然會(huì )導致一批企業(yè)被淘汰出局。
電池企業(yè)加緊布局高鎳 提升產(chǎn)品能量密度
根據新能源汽車(chē)補貼新政要求，汽車(chē)補貼與能量密度掛鉤，這將會(huì )有力促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展。電池企業(yè)通過(guò)改進(jìn)正負極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結構等措施，盡可能快地提升電芯及電池系統能量密度。在現有的幾種正極材料中，高鎳三元材料目前是最有可能達到國家新能源汽車(chē)補貼標準的能量密度要求，自新的政策出臺后，不少企業(yè)也開(kāi)始加速布局高鎳三元材料。
電池與整車(chē)企業(yè)啟動(dòng)深度綁定聯(lián)盟模式
為應對國家政策退坡和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加強與整車(chē)企業(yè)的合作。寧德時(shí)代與上汽集團合資成立公司、國軒高科與北汽新能源合資成立公司、欣旺達與奇瑞汽車(chē)合資成立公司……其實(shí)動(dòng)力電池和車(chē)企的合作由來(lái)已久，只是在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅動(dòng)因素不盡相同。
張雨指出，目前車(chē)企和電池企業(yè)正由單純的供需關(guān)系轉變?yōu)榛谑袌?chǎng)、商業(yè)模式創(chuàng )新、技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)等的深度綁定合作。除了自建電池廠(chǎng)的整車(chē)廠(chǎng)外，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)選擇更深層次的戰略合作、聯(lián)盟合作或是合資合作等模式。
后補貼時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)趨勢
從2018年第5-6批新能源汽車(chē)推薦目錄來(lái)看，磷酸鐵鋰電池在非快充純電動(dòng)客車(chē)中占絕對優(yōu)勢。從長(cháng)期趨勢來(lái)看，在電動(dòng)物流車(chē)領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池從生命周期和材料上更具成本優(yōu)勢。從續航里程來(lái)看，續航里程高于300km的車(chē)型占比已經(jīng)接近50%。從能量密度來(lái)看，能量密度在140wh/kg以上的車(chē)型更占優(yōu)勢。
張雨表示，受補貼延遲下發(fā)和原材料漲價(jià)等因素影響，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)應收賬款普遍較高，賬期不斷延長(cháng);而動(dòng)力電池企業(yè)受上游原材料漲價(jià)和下游主機廠(chǎng)大幅壓價(jià)的多重影響，應收賬款高企，賬期持續惡化，面臨非常嚴峻的資金壓力。補貼退坡和材料上漲還將對電池類(lèi)型格局造成改變，NCM811、NCA、NCA+這三類(lèi)高鎳電池，2018年的市場(chǎng)占比不到40%，預計2020年將會(huì )達到48%，預計2024年占比將會(huì )上升到73%。
未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求展望
從中長(cháng)期來(lái)看，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長(cháng)空間。張雨指出，據預測2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)100萬(wàn)輛，而純電動(dòng)乘用車(chē)將會(huì )成為主力。根據國家規劃，到2020年，我國電動(dòng)汽車(chē)保有量將達到500萬(wàn)輛。預計2018年我國動(dòng)力電池裝機量約為43Gwh，預計到2020年我國動(dòng)力電池總需求量約為90Gwh，2025年動(dòng)力電池需求量將達到310Gwh。
張雨表示，2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)啟中國電池行業(yè)品質(zhì)制造、重構格局的新局面，作為全球新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池最大的市場(chǎng)，在業(yè)界同仁的共同努力下，中國將形成具有國際競爭力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系，迎接產(chǎn)業(yè)變革和全球化競爭的新時(shí)代。
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