中低壓輸配電行業(yè)分銷(xiāo)情況分析
目前，輸配電產(chǎn)品的分銷(xiāo)以中低壓電氣產(chǎn)品為主，我國的中低壓電氣產(chǎn)品主要包括為發(fā)電設備、輸電設備、配電設備、電氣傳動(dòng)自動(dòng)控制設備等配套的各種元器件產(chǎn)品。根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )對行業(yè)的細分，高壓開(kāi)關(guān)、通用低壓電器、變壓器、電控配電設備、繼電保護及自動(dòng)化設備等細分行業(yè)的產(chǎn)品均屬于輸配電及控制設備的范疇。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個(gè)階段：20世紀50年代的全面仿蘇;20世紀60-70年代在模仿基礎上的第一代統一設計產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國外新技術(shù)自行開(kāi)發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn)，總體技術(shù)性能達到或接近國外20世紀80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷(xiāo)售收入變化情況
近年來(lái)，伴隨著(zhù)中國國民經(jīng)濟的快速增長(cháng)以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，低壓電器行業(yè)多年維持供銷(xiāo)兩旺局面，產(chǎn)品不僅在銷(xiāo)售量上實(shí)現了較大幅度的提升，在產(chǎn)品種類(lèi)和銷(xiāo)售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》數據顯示：截至2013年，中國低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個(gè)產(chǎn)品系列、135余家規模以上企業(yè)，行業(yè)銷(xiāo)售規模超過(guò)844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應用很廣泛，主要應用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高，價(jià)格敏感性相對較低;下游行業(yè)多為國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，在未來(lái)相當長(cháng)的時(shí)期內將保持快速發(fā)展的勢頭，給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個(gè)輸配電設備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場(chǎng)，企業(yè)數量越少，市場(chǎng)集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場(chǎng)競爭相對平緩，低端市場(chǎng)競爭較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個(gè)市場(chǎng)。下面分別說(shuō)明：
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級
該領(lǐng)域主導產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級的開(kāi)關(guān)設備和控制設備，包括金屬封閉開(kāi)關(guān)設備、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)等，廣泛應用在城鄉電網(wǎng)、終端用戶(hù)等領(lǐng)域。該電壓等級產(chǎn)品一直是我國開(kāi)關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品，在開(kāi)關(guān)設備中占據主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門(mén)ABB開(kāi)關(guān)有限公司、上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司、大全集團有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠(chǎng)有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級
0.4kV電壓等級領(lǐng)域內國內企業(yè)數量眾多，市場(chǎng)容量巨大。在該領(lǐng)域中，整體競爭相對激烈。就競爭格局而言，全行業(yè)可區分為三類(lèi)競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè);②專(zhuān)注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè);③無(wú)明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數量上而言，第三類(lèi)企業(yè)占據絕大多數，同質(zhì)化競爭嚴重。低壓電器產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多，單一或部分子分類(lèi)產(chǎn)品絕對市場(chǎng)容量較小，因此就產(chǎn)銷(xiāo)量而言，位居市場(chǎng)前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類(lèi)的制造商。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)規模
對近年數據進(jìn)行分析發(fā)現，中國輸配電設備行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現穩步增長(cháng)趨勢。2009-2013年輸配電設備行業(yè)的銷(xiāo)售收入復合增長(cháng)率為23.96%。2013年中國輸配電設備行業(yè)的銷(xiāo)售收入上升為29851.12億元，同比增長(cháng)20.58%。
圖表4：2009-2013年輸配電設備行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(cháng)率變化趨勢圖(單位：億元，%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導的中低壓輸配電行業(yè)近年來(lái)受益于電力投資的強力推動(dòng);鐵路、高速公路建設投資穩定增長(cháng)和新能源行業(yè)的增長(cháng)等因素的影響，一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來(lái)幾年內，中國將主要發(fā)展特高壓，但由于其市場(chǎng)需求旺盛，中低壓輸配電仍將為主導產(chǎn)品占據市場(chǎng)。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛，應用于國民經(jīng)濟的各方面，因此行業(yè)競爭激烈，規模以上企業(yè)數量較多，大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷(xiāo)商時(shí)，要求也較低，因此在全國各地的工業(yè)電氣分銷(xiāo)中，基本上都有銷(xiāo)售中低壓輸配電產(chǎn)品，市場(chǎng)競爭較為激烈。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個(gè)階段：20世紀50年代的全面仿蘇;20世紀60-70年代在模仿基礎上的第一代統一設計產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國外新技術(shù)自行開(kāi)發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn)，總體技術(shù)性能達到或接近國外20世紀80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷(xiāo)售收入變化情況
近年來(lái)，伴隨著(zhù)中國國民經(jīng)濟的快速增長(cháng)以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，低壓電器行業(yè)多年維持供銷(xiāo)兩旺局面，產(chǎn)品不僅在銷(xiāo)售量上實(shí)現了較大幅度的提升，在產(chǎn)品種類(lèi)和銷(xiāo)售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》數據顯示：截至2013年，中國低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個(gè)產(chǎn)品系列、135余家規模以上企業(yè)，行業(yè)銷(xiāo)售規模超過(guò)844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應用很廣泛，主要應用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高，價(jià)格敏感性相對較低;下游行業(yè)多為國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，在未來(lái)相當長(cháng)的時(shí)期內將保持快速發(fā)展的勢頭，給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個(gè)輸配電設備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場(chǎng)，企業(yè)數量越少，市場(chǎng)集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場(chǎng)競爭相對平緩，低端市場(chǎng)競爭較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個(gè)市場(chǎng)。下面分別說(shuō)明：
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級
該領(lǐng)域主導產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級的開(kāi)關(guān)設備和控制設備，包括金屬封閉開(kāi)關(guān)設備、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)等，廣泛應用在城鄉電網(wǎng)、終端用戶(hù)等領(lǐng)域。該電壓等級產(chǎn)品一直是我國開(kāi)關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品，在開(kāi)關(guān)設備中占據主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門(mén)ABB開(kāi)關(guān)有限公司、上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司、大全集團有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠(chǎng)有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級
0.4kV電壓等級領(lǐng)域內國內企業(yè)數量眾多，市場(chǎng)容量巨大。在該領(lǐng)域中，整體競爭相對激烈。就競爭格局而言，全行業(yè)可區分為三類(lèi)競爭企業(yè)：①產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，相互間進(jìn)行全方位競爭的企業(yè);②專(zhuān)注于若干子產(chǎn)品，參與行業(yè)局部競爭的企業(yè);③無(wú)明顯產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數量上而言，第三類(lèi)企業(yè)占據絕大多數，同質(zhì)化競爭嚴重。低壓電器產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多，單一或部分子分類(lèi)產(chǎn)品絕對市場(chǎng)容量較小，因此就產(chǎn)銷(xiāo)量而言，位居市場(chǎng)前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類(lèi)的制造商。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)規模
對近年數據進(jìn)行分析發(fā)現，中國輸配電設備行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現穩步增長(cháng)趨勢。2009-2013年輸配電設備行業(yè)的銷(xiāo)售收入復合增長(cháng)率為23.96%。2013年中國輸配電設備行業(yè)的銷(xiāo)售收入上升為29851.12億元，同比增長(cháng)20.58%。
圖表4：2009-2013年輸配電設備行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(cháng)率變化趨勢圖(單位：億元，%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導的中低壓輸配電行業(yè)近年來(lái)受益于電力投資的強力推動(dòng);鐵路、高速公路建設投資穩定增長(cháng)和新能源行業(yè)的增長(cháng)等因素的影響，一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來(lái)幾年內，中國將主要發(fā)展特高壓，但由于其市場(chǎng)需求旺盛，中低壓輸配電仍將為主導產(chǎn)品占據市場(chǎng)。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛，應用于國民經(jīng)濟的各方面，因此行業(yè)競爭激烈，規模以上企業(yè)數量較多，大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷(xiāo)商時(shí)，要求也較低，因此在全國各地的工業(yè)電氣分銷(xiāo)中，基本上都有銷(xiāo)售中低壓輸配電產(chǎn)品，市場(chǎng)競爭較為激烈。
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