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美國、英國、日本等國家的電網(wǎng)輸配電投資是電源投資的1.2倍左右,配電網(wǎng)投資是輸電網(wǎng)投資的1倍多,而中國配電網(wǎng)的投資還不到輸電網(wǎng)的一半。我們認為,在解決了大部分電源供給及輸電線(xiàn)路骨架基本完成的情況下,中國電力投資重點(diǎn)將逐步轉向電網(wǎng)智能化及配電網(wǎng)建設,解決歷史欠賬。 



　　中國政府及國家電網(wǎng)公司對配網(wǎng)建設的高度重視也印證了我們的觀(guān)點(diǎn)。國網(wǎng)在2013年年中工作會(huì )議中提到“發(fā)展配網(wǎng)建設是當務(wù)之急”,第一次把配網(wǎng)建設提高到最優(yōu)先級別。各網(wǎng)省公司正應國網(wǎng)要求,制訂2014年的投資計劃,其中的重點(diǎn)就在配網(wǎng)建設。 



　　內在需求牽引配電自動(dòng)化投資 



　　配電自動(dòng)化是配網(wǎng)建設當中必不可少的一環(huán)。據統計,2012年,我國配電自動(dòng)化水平覆蓋率不到15%,而發(fā)達國家的配電自動(dòng)化水平都達到50%以上。隨著(zhù)新型電源及負荷直接接入配電網(wǎng),給配電網(wǎng)的安全穩定運行帶來(lái)了新的技術(shù)問(wèn)題和挑戰;另一方面從供電可靠性考慮,中國的配電網(wǎng)系統還有很長(cháng)的一段路要走。這些問(wèn)題的解決都依賴(lài)于高水平的配電自動(dòng)化系統。加強配電自動(dòng)化建設是電網(wǎng)發(fā)展的內在需求。 



　　投資規模有望超千億 



　　經(jīng)我們測算,未來(lái)五年,在最悲觀(guān)的情況下,全國推廣實(shí)用型配電自動(dòng)化系統,整體市場(chǎng)規模在711.6億左右;標準型是中性的假設,投資規模有1186億元;樂(lè )觀(guān)的情形下推進(jìn)集成型,整體的投資規模有1779億元。中性的投資規模的假設條件下,年均投資量在237.2億元,而2012年配電自動(dòng)化總體投資規模為55億元,未來(lái)三年的投資增速有望維持50%以上。 



　　二次設備企業(yè)引導配網(wǎng)建設高潮 



　　由于配電智能化改造對相應企業(yè)的系統集成能力,大型工程項目經(jīng)驗,軟硬件集成能力等有較高的要求,只有同時(shí)具有生產(chǎn)配網(wǎng)一次、二次設備及系統的大型規模企業(yè)才能從中受益,其他企業(yè),如只生產(chǎn)配網(wǎng)一次設備、配網(wǎng)二次設備及系統,或只涉及部分配網(wǎng)一次設備的企業(yè)由于本身水平及能力所限,很難從配電智能化大投資中獲益。因此配電自動(dòng)化的受益公司主要是許繼電氣和國電南瑞兩家企業(yè);對于積成電子和四方股份,由于其在配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域已經(jīng)有較強的競爭力,在一次設備短板補足之后,有望繼續在未來(lái)配網(wǎng)建設高潮中獲益;各家配網(wǎng)企業(yè)積極研制新產(chǎn)品迎接配網(wǎng)建設高潮,對掌握新產(chǎn)品入市“準生證”的電科院也是利好。